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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、資料顯(xiǎn)示，海(hai)天味業(yè)(ye)成(cheng)立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)(fu)山25傢(jiā)古醬(jiàng)(jiang)園(yuán)(yuan)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海(hai)天醬(jiang)油廠(chǎng)”。目(mu)前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁(zhi)、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火(huo)鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)列百(bai)餘(yú)品種(zhong)800多槼(guī)格。2014年2月11日(ri)，海天味業(ye)在上海證券交易所掛(guà)(gua)牌上市。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😈🥿🩲。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍌，外部方面中美关税边际改善😠🥭💯，市场反弹🍍😈🍇。两轮行情虽时空相似🍈🍌，但板块轮动特征差异显著🥒🍅。