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短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求(qiu)逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及(ji)宏观情绪。

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2、氧(yang)化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和(he)氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓(cang)，四(si)季度有政策期(qi)待，整体(ti)维持区间思路。铝合金供需无明(ming)显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。