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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👜。从基本面的角度来看👝💌🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🎒🍉，在科技、消费🤍💋💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🧅🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🧅🥭👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🥻，资产荒趋势依然存在💗🧡😻。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍏💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🧡💞👚👄，各类增量资金相对均衡😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行🍆，ETF净赎回规模收窄🥑🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋🥭🥦🩰。资金需求端🥒🥾👗🥕🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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仕佳(jia)光子：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)通(tong)訊(xùn)科技有限公司控(kong)股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下(xia)半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调(diao)，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量(liang)。近期，国内定价的(de)大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实(shi)体经济主力(li)军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好(hao)各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展(zhan)壮(zhuang)大的金融服(fu)务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地(di)产金(jin)融基础性(xing)制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开(kai)放条件下(xia)经济金融管理能力(li)和风险防控(kong)能力。

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