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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期價(jia)值。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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2024年6月28日，华宝(bao)证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展(zhan)战略作出的主动决策，撤回上市申请并(bing)未改变公司登陆资本市场的长(zhang)期战略(lve)规划(hua)。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💓，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调👚🥔、冰箱💛🍒💓🩲、洗衣机计划排产量环比均下行👙💝💟。