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2、估(gu)值(zhi)：港股更便宜(yi)，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看(kan)，多年来港股持续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低(di)。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利(li)润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要(yao)观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地(di)，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、價(jià)格數(shù)據(jù)也(ye)沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此消息提振，美債(zhài)上週(zhou)上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不止一次。