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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😠🍇🍌💋👡、二季度行业中观景气度等维度🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍎👘👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😡🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏👛🍋💓、自动化设备等🥑🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🥬、电商平台大促🍅🥔、五一端午等多重假日**🍆👢，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电💔🍆🎒、家具🩲🥾🍊、饰品🩳🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是(shi)配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好(hao)港股(gu)是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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