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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍏🥿🌽，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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2😈👜、估值：港股更便宜，结构上汽车🍊、军工🥥💛、电力设备👅🤍💌🍋、电子等行业较A股估值更低🥕。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💟🥑🍑😈，下同）19.3倍🥬🥝，上证指数14.6倍🍑🥦👛🍄，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💟🧅💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥕🩲💗🥻，处近10年12%分位👚🥕💞👢，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧄，4月初经历关税冲击的下跌后👝👠😠，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位😈👜💕🧅。结构上看，取同在A💗🥾、H两地上市的公司👢🍎💗，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍒🩱💟💖🍓。商贸零售（-43%）🥿、家电（9%）、银行（12%）🧡💘、有色金属（18%）🍑🍎👜、医药（23%）溢价较低🍍💞🥑。

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银河证券策略首席分析师杨超认为🧅👗，从市场表现看😈👛，2025年以来港股持续领跑🥬🥦🍋，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破🥿，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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1、今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品(pin)清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基(ji)領(lǐng)(ling)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尤爲(wèi)突(tu)齣(chū)；衕(tòng)(tong)時(shí)，主動(dòng)(dong)權(quán)益也齣現機構定製(zhi)型(xing)産品(pin)清盤現象。富國(guó)基(ji)金(jin)孫(sūn)彬旂(qí)下(xia)髮(fà)起式産品，雖(suī)(sui)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)(yin)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢(mo)低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期(qi)由機構100%持有，但槼糢在今年(nian)一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。

2、“顺应养老金长期投资长期考核的趋势💋🥭。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做🍓💓，但对标的投资收益率数据只有三年期的了💌💝💛，这有引导作用😻💘。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益🍋。”