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景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集(ji)中在资(zi)源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👅🥬，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍇，沪市上市公司累计被调研93次🍉，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障(zhang)，积极(ji)培(pei)育消费需求。同日(ri)，国家发(fa)展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏(su)省(sheng)、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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据行政处罚决定书披露，证监会对(dui)大信所就(jiu)星星科(ke)技年报审计(ji)执业未勤勉尽责行为进(jin)行(xing)了立案调(diao)查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年(nian)审计报告存(cun)在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度(du)财务报表审计(ji)中未勤勉尽责。

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1、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中描述(shu)了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟(gen)此前幾(jǐ)次不衕(tòng)(tong)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)(tai)，總需求增速(su)結(jié)束三年(nian)低(di)迷(mi)咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結(jie)構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股(gu)股息率相對無(wu)風險利率利差收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行(xing)對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在(zai)17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場(chang)走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場(chang)風(feng)格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高質量類(lèi)股(gu)票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)