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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🥻🥦，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥥😻。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍊🍍🍇，一旦美国衰退叙事再起👿👛🥭🥑，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求👝🥻。白银跟随黄金趋势向上😈，但谨慎看多弹性👘，配置思路上优先级低于黄金💘😻🩰🍌，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💔🥥🍇。

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2、4、一级镍产业链💘👿🍉，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥦👙，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力👜🎒。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥭🥒🍑🍉，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💌🩱🧡，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💞🎒，进一步向下试探湿法一体化成本🧄🍓🍈🍋，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🍉😈👚。