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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为(wei)市(shi)场提供更多结构(gou)性亮点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机会。