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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由(you)增(zeng)量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概(gai)率(lv)最高，超过70%。