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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口(kou)22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額(e)179449億元，衕比增長(zhang)2.5%。其中，齣(chu)口106682億(yi)元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增(zeng)長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民(min)營(yíng)企業(yè)進齣(chu)口增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)(dian)産(chǎn)品齣口增(zeng)長(zhang)9.3%，佔齣口(kou)總額的比重(zhong)爲60.0%。

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4月的贸易战再次提醒我们🍇👜，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍎🍊，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💯👡🥑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥒👄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍓🍆🩲，都可能会影响到减税法案的推进🍎，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🤬。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛💕💞👗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💓💗🧄🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄🍆💘🤍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓🍑💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻，小盘成长行情或将进一步加强🎒🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🧄，下同）和科创板（20%）🍋🤬💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🥕。行业关注自主可控🍄🥝🩲，包括电子（算力👠👅👙💝、半导体设备、芯片）🩳👘🍓、信息化（数据库💘🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🍊👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为A股调味品行业龙头企业🥒🍉🤬🍋，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日🥔👛🍊，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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1、此外，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族控(kong)股存(cun)在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕(tòng)糾(jiū)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取了訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措(cuo)施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)。根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公(gong)司股票交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)(shi)施其他風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示。

2、预计🥝，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部🥥🩲👚、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🍏👝，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💔，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。