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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💖🍑、外部政策风险以及市场情绪波动🤬💯🩰💟😻，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👙，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🩱🩳。

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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的(de)风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證(zheng)500股票池(chi)中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額收益0.09%。

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1、目前来看🍈👝💘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜🍆🩱🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🥒🍎💛，若未延期😠👿💋🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩱🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅。A股面临的外部环境扰动降低🥦🥕🍒。

2、赵宪成：上半年🩲🥾💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💘🩲🥭，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🌽🍎。