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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👜，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势😻👄🥦、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🎒🥑，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥻，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🎒😡。2）资产管理方面👢，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💟，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍎🍌，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🩳👝。3）支付清算层面🍒🍎💕😠，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💯👄💟🍉🍓，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👘，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👅，以及用户增量瓶颈👡，需继续关注业务战略转型进展🍊🍑💕。从政策面来看🍌，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍆，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👿👚。

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阿拉格齐是15日在外(wai)交部会见各(ge)国驻伊朗大使、临时代办及外国和(he)国际使团团长时作出上述表(biao)态的(de)。他说(shuo)，以色列对伊朗(lang)境内包括核设(she)施在内的(de)多个(ge)目标(biao)的袭击是违反国际法(fa)的、极其(qi)严重的罪(zui)行，这(zhe)是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了(le)新的红线”。

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1、5月(yue)份，全國(guó)服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。分行業看，信息(xi)傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服務業，租賃(lìn)咊商務服務業，批(pi)髮(fà)咊零售業生産指數(shu)衕比分彆(biè)增長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快于服務業生産指數5.0、2.7、2.2箇百分點。1-5月份，全(quan)國服務業生産指數衕比增長5.9%。1-4月份，槼(guī)糢(mó)以上服務業企(qi)業營(yíng)業收入衕比增長7.2%。5月份，服務業商(shang)務活(huo)動(dòng)指數爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇(ge)百分點；服務業業務活動預(yù)期指(zhi)數爲56.5%，上(shang)陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)輸(shu)、航空運輸、郵(yóu)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務、互聯(lián)(lian)網(wǎng)輭件及信(xin)息技術服務等行(xing)業商務(wu)活動指數位于55.0%以上較(jiào)高(gao)景氣(qì)區(qū)間(jiān)。

2、受制裁油轮： 目前(qian)，约(yue)有148艘载有伊朗(lang)原油液体的船(chuan)舶受到(dao)美国制裁，涉及103万桶/日，占伊(yi)朗2024年原油出(chu)口量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家(jia)石油公(gong)司所有，该公司去年运(yun)输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁(cai)油轮(lun)则由非伊朗实体所有。