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风险提示(shi)：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不(bu)预示指数未(wei)来(lai)表现(xian)。文中指数成(cheng)份(fen)股仅作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任(ren)。基金投资有(you)风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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以这样的视角看待短期休整🥾，区域冲突只是触发因素🧡🩳，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥻💞🍇👿。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🩰🌽😻，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🍉💖🌽🍒。

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债市展望💋。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥬，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍋🩳，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断👜👗👘，如果说5月债市震荡💌，那么6月债市或有做多机会💋🍌。

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受中美伦敦(dun)谈判相关信(xin)息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两(liang)则消息或(huo)对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系(xi)统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税(shui)相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本(ben)相(xiang)符，但市场(chang)一(yi)度对“降关税”抱(bao)有预期。二是权(quan)威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢(lu)特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响(xiang)，成为当日股市波动的核(he)心催化剂。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍍🍆，红利底仓+小盘成长💋👜👛👠。红利方面，在通胀尚未回归🥭🥔，价格低位运行的背景下👘🥔🩰，前端的收入和利润难以保证👢🎒🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉🍄🍒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👝💌👙😠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔👝💔；预期走出底部👞💔🩰🥭🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗🍉💟，自由现金流释放加速的电信运营商🎒💛👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄，截至25/5已上行至1.8%🍒👙🧡🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🍊😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👡、半导体设备、芯片）😠🥒、信息化（数据库、操作系统）🥿🍉😠👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)(bing)購(gòu)(gou)重組等。