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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈(ying)利复苏节(jie)奏趋缓；3）地(di)缘局势升(sheng)温加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估(gu)逻辑(ji)，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的新(xin)叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此(ci)，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和(he)美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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