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華(huá)源證(zheng)券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)(she)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)(ji)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)(dong)，水利與(yǔ)水(shui)運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢(shi)不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地(di)提供政筴(cè)與資金(jin)支持。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分(fen)领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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1、在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓(cang)，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回(hui)升，但是(shi)随着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对(dui)低(di)迷(mi)的状态。

2、这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂🥾👘🥝🍇、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变😈🥬🍊，央行仍将维持支持性政策立场。