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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数(shu)下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出(chu)口(kou)同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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新(xin)建商品房销售面积：指报告(gao)期(qi)内出售新建商(shang)品房屋的合同总面(mian)积(ji)（即双方签署的正式(shi)买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是(shi)累计(ji)数(shu)据。

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2🧡、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍋，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🤬，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🧄👚，均显著高于恒生指数10.6倍👄💘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👅🥬🥔，同期万得全A 17.5倍💯💟、35%分位🥾，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👜🍈🥝💗、24%分位。结构上看🥭💟👚👿👚，取同在A、H两地上市的公司👢💋，通过整体法计算行业PE🥥🩰😈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👛💔🩳、电力设备（89%）🧅👛👅👞、电子（81%）AH估值溢价更高😡👡，即港股相对A股更便宜👝。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😻💖、医药（23%）溢价较低🥑。

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1、本周，全球(qiu)主要央行的(de)货(huo)币政策决定将成为市场焦点，其中美联储(chu)周三的决议无疑是重中之重。市场普(pu)遍预期美联储将维(wei)持当前利率(lv)不(bu)变，但投资者(zhe)更(geng)关心的是(shi)美(mei)联储对近期经济数据的解读。最新数(shu)据显示，美国经济活动呈现疲软迹象，而通胀压力依然高企。佩珀斯通研究主管(guan)Chris Weston指出，美联储可能会在声明中传递较为中性的立场，承(cheng)认经济增长放缓的现(xian)实(shi)，但(dan)避免过于鹰派或鸽派的信号(hao)。

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