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北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多(duo)数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维(wei)持或上修，我们认为(wei)今年云厂(chang)商(shang)AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税(shui)较高(gao)的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利(li)润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、2025年6月16日(ri)，早盘开盘(pan)，国内期货(huo)主力合(he)约涨跌互(hu)现。SC原油(you)涨超7%，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%，豆油涨近3%，菜油、焦(jiao)煤(mei)、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方(fang)面，烧(shao)碱、集运欧(ou)线、20号胶、乙二醇(chun)（EG）跌超1%。