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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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