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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑(ji)，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观(guan)的(de)体现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博(bo)弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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吃喝板块近(jin)期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要(yao)性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出(chu)，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观(guan)的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过(guo)前期的(de)调整，食品饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近十年较低位(wei)置，叠加(jia)行业(ye)龙(long)头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👠，再创新高。

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2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素😡🧄🩰🩲，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🍌👗。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🍏，新加坡元（+4.7%）🩰、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）🥒🎒👘、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🍇😈👜。