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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支(zhi)出削减内容因不符合参议(yi)院和解程序(xu)规则而被修改。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产(chan)业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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