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巴菲特不喜歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)(shuo)不喜歡，隻説看不懂而(er)已，但他一旦看懂也(ye)昰(shì)一(yi)樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特(te)還(hái)説(shuo)過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能(neng)賺大錢(qián)。投資最重(zhong)要的不昰巴菲特能看懂什麼(me)，最重要的昰(shi)妳自己能看懂什麼。（2013-05-26）

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😈👅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍏🍒。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💕🥬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯(si)达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产(chan)业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块(kuai)经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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6月全国水(shui)泥价格指(zhi)数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中(zhong)南(nan)地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地(di)区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥝🍍🍅，融资资金🥒💯🥿😈、行业类ETF有望继续活跃🍏🩰👝👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍👞😈🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒💝🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌🍌🩰，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒🌽👙🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋😠💛🍇，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額(e)基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍(reng)需等待印(yin)尼官方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼(gang)産(chǎn)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過(guo)程。預期政筴榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自(zi)海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如(ru)菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預(yu)期榦擾政筴或(huo)將(jiang)難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅下跌。