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2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)