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【数据·估(gu)值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数(shu)下降，其(qi)中，汽(qi)车、国防军工(gong)和(he)有色金(jin)属(shu)估(gu)值涨(zhang)幅居(ju)前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

2、加藤胜信强调了可(ke)预测的重要性，指出财务省“明确提(ti)到年度计划可能会在(zai)财政年(nian)度内发生变化”，但他没有具(ju)体评论当前债券发行计划会如何(he)变(bian)化。