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展望7月💌🍒🤬🍅，市场可能会呈现指数突破上行🥝🤬🍑🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👄🍄👙💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💌🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓👘💕💯🥒。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💖🍓🥦，我们称之为牛市阶段II👠🍎💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👚👞，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😡👝👿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥔👅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👚😈🍊，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😠。该馆创办人👢💔🍎、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍏🌽😠。

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騰(téng)景科技3月3日披(pi)露投關(guān)(guan)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)(shu)的開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)(ju)。公司(si)與(yǔ)部(bu)分AR眼鏡(jìng)整機(ji)廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)(xi)，已有幾何光波導(dao)片等少(shao)量精密光學元組件(jian)産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近(jin)眼顯(xiǎn)示光機糢(mo)組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭代(dai)，部分AR光機産品(pin)進(jìn)入小批量生産(chan)堦(jiē)段。

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3、观点🍉。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🤍💕，成为本轮行情的引擎🥦。另一方面，国内供需两旺格局🍅🍏💝👡，成为高铜价延续的关键💔🍄💖，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥿🧄🍇💌👜，国内精铜和废铜预期供给减少🤍💟🤍🍏，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍊🍄，中长期矛盾难解👙，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👞🍆🍌💕，激励铜矿产出的同时👢🥒，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💟🍇？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍏🍋👠🥑，但高升水风险不容忽视👝💟🥒👄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱🍋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥭🩳👘💗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💌👛💗🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点🤬🧅😻🌽🍑。三是🍆，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍌😈？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👙🍇🎒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💓🥦🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗💌🧄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩳🥑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥿💋👙💛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。

2、6月国际原油价格上行💝🥒，化工产品价格指数上行。截至6月27日👚🩳🍓🍓，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛🥻，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍉💋🍓😠，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🤍，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🎒🍓。