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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点🍄，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💕。具体来说🍍💋，第一，从历史来看🩱👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊😡🍈👿。第二💘👛💘👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍋🍓，对短期市场或有扰动。第三🩳🩳🍎🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🍍💕🥒。行业选择层面，展望7月份🥿💝🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞🤬🍆🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙。结合中观景气👛💋、盈利能力、筹码分布、估值👡👝、交易😡💋🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🍏🥥🧅、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥦🍓🍏👢👄、国防军工、创新药🍆💓。

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▶ 结合工业企业盈利😡🍄🧄、库存周期👅💕🍎💔、合同负债增速😠😠🥑👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体🎒👜、光学光电子、消费电子、运营商🥻🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛💕🥬，半导体周期复苏与国产替代加速👝💕，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒👚💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏😡👢🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🥿🥭、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**👢🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭、农副产品、家电、家具、饰品🥭🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年(nian)，公(gong)司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行(xing)，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。