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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、这里的“资本”🍏💖🍋👞，指的是银行用于抵御风险、维持正常运营的资金来源，最重要的是核心一级资本💗💞😻，主要包括实收资本和资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备🧅😻🩳👡、未分配利润等🥿🍏😈💖。

2、申万一级行业指(zhi)数中，有色金属(shu)、石油(you)石化行(xing)业涨幅居前，均超过(guo)3%；农林牧渔、传媒、医药生(sheng)物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家(jia)用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。