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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未(wei)来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随(sui)资金止盈压力(li)，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达(da)成温和放量配(pei)合，市场或由强势(shi)上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长占优(you)逐步转向均(jun)衡。

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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。