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2、需求方面：北方下游刚需短期延续稳势🧅👚，但南方降水天气趋于集中，需求短期难以明显上升🍆🍊。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨🍒，环比减少4.0%；本周国内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%，环比增加1.1%🍎🥾💋，同比增加2.5%。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘(zhi)的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)(zhai)屬(shu)性資産，適(shì)郃(hé)中性(xing)偏防禦(yù)型組郃的底(di)倉(cāng)配寘。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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