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但美国和非美地区资产表现(xian)的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置(zhi)。非美地区相(xiang)对(dui)表(biao)现主要受到两个(ge)因素的影响，一是经济动能整体(ti)仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各(ge)地区的绝对表现(xian)；二是下半年(nian)我(wo)们分(fen)析师对美(mei)国科技行业保持乐观，而科技股(gu)的(de)相对表现(xian)和美国的相对(dui)表现在过去有较强的相关性。

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3、投资者结(jie)构：港股(gu)机构(gou)投资(zi)者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根(gen)据港交所披(pi)露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者(zhe)占比(bi)（除(chu)做(zuo)市(shi)商(shang)）达57%，其中海(hai)外机构投(tou)资者占(zhan)比36%，海外个(ge)人投资者占比(bi)5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港(gang)股溢(yi)价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外(wai)汇管(guan)制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资(zi)产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在(zai)A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)(dong)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美(mei)元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)(xu)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)(mao)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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