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2、建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。