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唐晨：港股的生态发生了很大变化👿💕，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💋🥭🍅👄、国际资本流入共振的结果🌽。在这种背景下🩱，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大跌眼鏡(jìng)(jing)。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳(wen)为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性(xing)较为明显，一季度(du)累库，二季度(du)去库。下半年供给压(ya)力有所增加，但预(yu)计外需仍能保持(chi)高位，同时“金(jin)九银(yin)十”旺季的(de)带动之下，内需环比也将(jiang)有所增长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

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迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代(dai)的變(biàn)遷(qiān)(qian)，一(yi)箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才(cai)能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)(qiang)起(qi)來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯闊(kuò)徴程。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通(tong)資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收(shou)益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。