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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持(chi)股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元(yuan)走强(qiang)短期概率不(bu)大。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业(ye)板(ban)指当前(qian)PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同(tong)在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股(gu)相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🩱🥿🍅。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次(ci)于食(shi)品饮料，代(dai)表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三(san)花智控（002050.SZ）、苏泊尔(er)（002032.SZ）、格力(li)电器（000651.SZ）、海尔(er)智(zhi)家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股(gu)价翻(fan)倍或接近翻倍(bei)。