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受近期国际油价回调影响💓，上周油气主题ETF下跌。其中💟🥥🍏，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前😡💕，跌幅都在4%左右🍌🍒💘，另有多只油气主题ETF跌超3%🥑💞。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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需求方面🌽，上周美国原油表需有小幅下行🍉🥻，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🩰👞，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🩳。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🥬🤬，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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强势(shi)股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强(qiang)势股的持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近(jin)期正收益的(de)个(ge)数(shu)来(lai)判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多(duo)时，往往(wang)处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

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展望后市🍑，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥕💖，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑👞🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🩳🍆。

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1、往后去看，7月(yue)将公(gong)布的6月就(jiu)业和(he)通胀数据很(hen)关(guan)键，将直(zhi)接影响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上(shang)行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月30日(ri)，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有(you)關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資(zi)者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股(gu)公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的(de)禁售承諾。原禁售期(qi)的最后一天爲(wèi)2025年6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有(you)公司 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份(fen)總數(shù)約(yuē)2.56%。