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东北证(zheng)券研报指出，在当(dang)下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业(ye)扰动(dong)因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目(mu)标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引(yin)：2035年基本实(shi)现国防和(he)军队现代化，2050年(nian)把人民军队(dui)全面建成世界一流(liu)军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优(you)化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边(bian)际高，具备长期成长确定性。

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过去两个月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价(jia)指数(shu)下行(xing)至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股(gu)表(biao)现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年的港股行情可分为两(liang)段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降(jiang)至历史低位。

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作为日本最大的钢铁公司，日铁对美国钢铁的收购意(yi)向始于2023年底。但这项交易从一开始就遭到反对。美国时任总统拜登和特朗普去年都大打“选举牌”声称(cheng)，美钢应该继续为美国(guo)所有(you)。

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2、日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还(hai)价(jia)。这(zhe)意(yi)味(wei)着(zhe)美国军(jun)费规模较(jiao)2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。