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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥭🥥🥒🧡😈，173.07 点💝，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🥥🍊。在 4 月的低点时👗，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🧄🍍👡🍈，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍉🍎。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)(mian)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍(reng)需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一(yi)步加碼(mǎ)可(ke)能(neng)性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)(dong)區(qū)(qu)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。