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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数(shu)站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量(liang)最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描(miao)述中，提(ti)到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政策，充分(fen)释放(fang)政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状(zhuang)态，如(ru)果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提(ti)振。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场(chang)。根据中(zhong)指研(yan)究院数(shu)据(ju)，上半(ban)年(nian)，全国300城住宅用地出让金同比(bi)增长(zhang)24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年(nian)同期提升6.2个(ge)百分点。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。