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那么此时👗，市场选择的共性特征👗💌💝，就是在那个时代盈利增速相对较高👄🥒🍈💞👠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝👗🍎👝，不容易受到估值约束的行业🍆👜，也就是说🩱😻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥬👠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿👝。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完(wan)全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了(le)合(he)理且持(chi)久的影响。波(bo)动率指数期货曲线(xian)已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持(chi)正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。