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本周，基本面(mian)因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移🍏🤍，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍇、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态🩳👘🍒。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🤍👜、买入认购👗🍒💖💞、合成多头🍈👜🍏、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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1、整体看🥔🥾🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿、库存周期、合同负债增速🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰、光学光电子💕💯、消费电子👢😈🥬🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍌🍉🍏，算力租赁订单持续落地💕👝😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🥒💗，如汽车、光伏🥥🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢💔、电商平台大促💝👚、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长🎒🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘😠、燃气、电力🍑💓🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟🍑🍎，中报业绩有望边际改善🥕🩰。

2、2、从全球的供应情况来看🎒👠🥭👙，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产👿👄💔🍇。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🧅。其中沙特的产能利用率仅为76%💯👙🍊，两伊地区为88%🩰、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥔🤬🥿，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥥🩳，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥭🍍，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🥦👢。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍓🧄🍉👚🥻。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥻🍓🥾👅😡。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥿🥭🍎💕，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。