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此(ci)前，还有一(yi)位因车祸造(zao)成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手(shou)术后，可在(zai)气囊手套辅(fu)助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念(nian)喝水(shui)”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床(chuang)试验。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值(zhi)上(shang)来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心(xin)LME逆季(ji)节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性(xing)，若(ruo)铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季(ji)交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破(po)式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看(kan)，上证指(zhi)数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、中證500股票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。