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尽管三年后回想(xiang)，何(he)涛认为自己并不该(gai)为这次失败负责，因为销售的意(yi)见重(zhong)要，但不决定配置(zhi)。他说(shuo)自己没提什么建议，因为 “无论你(ni)给我什么车，我都能卖出(chu)去”。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🤍💋💝🍋。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价😻😈🎒。

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1、在真格基金💘🩳🍌🩳，何涛分享了一个故事：第一次高考💟，分数超过了清华大学分数线🍍👠，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加高考👠🧡💞，重新考进清华大学，进了汽车工程专业👛🍍👡👡。

2、展望7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃。