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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核(he)设施(shi)发动空(kong)袭，导致国际油价直线拉升(sheng)，美(mei)油盘中涨(zhang)幅超6%，布油盘中涨(zhang)超5%，创下(xia)近(jin)三个月来最大(da)单日盘(pan)中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指(zhi)期货(huo)应声跳水，避险资产(chan)黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为(wei)，此次事件不仅推高了短(duan)期油价，更可能改变(bian)全(quan)球能源市场的长期格局，因为霍(huo)尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能(neng)源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍉。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🥕🍇，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈😠👘。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤬🥒👝，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👠💋、4月两次降准🥥，3👞👞🤍🥥、5月两次降息💯；地产方面👗🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱🍒；产业政策方面🧅👘💕💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎🍆🍄。一系列政策催化下A股持续上涨💯🥿👠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💔👛🥔💞。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍌，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥑🥻🥻💛🍄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🧅🍌🍈🤬，19/1央行两次全面降准👄😠👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛🩲，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥒🩳，AH溢价指数从115升至128🩱🥒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍓🥾，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥦👅💓，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、就在(zai)上个月，Meta的(de)AI研究负(fu)责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离(li)开(kai)了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺(que)乏(fa)竞争力的担忧。因(yin)为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产(chan)品，这种(zhong)技不如人、落后对手的危机感会促使扎(zha)克伯格做出更为大胆(dan)的决策(ce)。

2、过去两个(ge)月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢(yi)价指数下行(xing)至过(guo)去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现强势，恒(heng)生指数年初以来累计涨幅19%，显(xian)著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两段，年初至3月19日恒(heng)生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地(di)，港股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再(zai)度下行，降至历(li)史低位。