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其次是行情逻辑🍏👡🩱👿💖，短期看💓🥿🎒🩰，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🤬🍏，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💖🥭，经营稳健和高股息属性显优势。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免(mian)税等(deng)新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空(kong)间大(da)，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高(gao)的估(gu)值(zhi)性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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在牛市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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