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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行(xing)，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下(xia)游(you)格局的利润(run)分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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