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刘元(yuan)后来说(shuo)，觉得何(he)涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责(ze)人提出，想扩大期(qi)权池，何涛(tao)也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄，某种程度(du)上也说(shuo)明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛(tao)觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看(kan)长期收获——尽管他说(shuo)最讨厌(yan)别人说他 “老实”。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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