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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🎒；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💌🧅，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👝，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团💕👢🩲、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍎🤍🥦👝，预计2025年实现10%左右同比增长。

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② 《推动公募基金高质量发展(zhan)行动方案》指引基金配置向基准靠(kao)拢(long)，银行(xing)是沪深300、中证(zheng)800等主要基准的权重板块(kuai)，同(tong)时是当前明显的低配方向，引导资金(jin)加(jia)仓。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷(lin)酸铁锂库存环比增(zeng)加3302吨(dun)至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至(zhi)23.27GWh，其中铁锂环(huan)比减少(shao)0.7%至15.93GWh，三元环(huan)比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)(ren)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，覆(fu)蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)(gu)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。

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1、去年(nian)**工作报告明确缩减外资准(zhun)入负面清单，全面取消制造业(ye)领域外资准入限制措施。制造业外商投资准(zhun)入(ru)政策持续放宽，助力中国制造业(ye)产业结构转型升级，加速融入全球产业链与供应(ying)链体系。中国在制造业领域吸引外资势头强劲、成果显著，目前外资在华投资已覆盖制造(zao)业领域31个大类和548个小类，已实现“清零”。

2、6月12日，2025陆海财经论坛在新加坡举行，马来西亚投资发展局投资顾问🍊🤍🥦、主任维诺坦·图利西纳赞表示👢👢，重庆在半导体🩲🍄、电动车、医疗器械、医药等领域的产业方向🥝🥝👘，与马来西亚高度契合🩳🧄🥬，双方在相关领域拥有广阔合作空间🎒💝👄🍌。#中新互联互通项目实施10周年#重庆#马来西亚#新加坡#陆海财经论坛