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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥾🍎🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻🍊💋🍓，但竞争格局出现了较大分歧💟。分细分领域来看💯👙😡💗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🌽💖🥒👠。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥦、竞争环境进一步加剧👅💋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥭，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💌🥔🍈。

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2、不过，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实🍍🍍，所以现在的表述，属于政策强调和深化的含义。实践过程中👚👚🥥，我们也会发现👗💯👙，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低💛🥾🩰。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了。