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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后续(xu)稳(wen)定经济的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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（2）供应来看(kan)，1-4 月锂矿进(jin)口小幅(fu)增长，国内矿山二季(ji)度增产明显，随(sui)着海外项目生产的矿石(shi)回国，三季(ji)度(du)国内锂(li)矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资(zi)源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂(li)月度产量或达到 8万吨以上(shang)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🍆👙🧡、库存周期💔🍅🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥔🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🥒💟👿、光学光电子😡🥒、消费电子、运营商💔🥿🧅🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👠🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善💔👞🤍💕💞，如汽车、光伏👗🧡、自动化设备等；3）消费服务领域💕💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎😻、家电😻🍄🧡🍆、家具👿、饰品💞🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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