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具体来看，饮料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油食品零售(shou)中枢上(shang)移(yi)；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理(li)部分领(ling)域增速有望改(gai)善(shan) 。

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TMT领域在AI创新持续驱动下😡🥒🍑🍒🥑，二季度产销均保持较高景气度💯，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍅💕，集成电路出口4👠🥭、5月分别增长20.2%🎒🥑💟、33.4%🍇。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🍄，半导体、光学光电子、运营商🥻🍆🥔🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒🥿，业绩有望改善👠。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发(fa)布的《2025 年(nian)美(mei)国(guo)人(ren)储蓄状况》报告，去年美国(guo)人将工资(zi)中前(qian)所未(wei)有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💖🍌🍓。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍇💞💘👗，但目前全球能源类成本已从高位回落🥕🤍，同时，从供给🩰💌、需求🥕🍋🤬🧅、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。